国信证券指出，收入增长11.59%，净利润增长20.34%，拟10派7元。盈利能力小幅提升，现金状态保持健康。加大研发投入力度，产业链延伸步伐向前。公司作为江西省水泥龙头企业，目前拥有熟料产能万吨/年，水泥产能万吨/年。年江西省计划交通投资亿，较去年目标提高25%，为区域水泥需求提供有力支撑，我们预计-年公司EPS分别为2.05/2.20/2.33元/股，对应PE为5.8/5.4/5.2x，维持“买入”评级。