《IPO及再融资募投项目设计红宝书》
各板块IPO审核情况
下周IPO审核共14家企业,这是自春节后单周审核最多的一周,其中:
创业板5家,科创板8家,沪主板1家。
从下周新上会的情况表来看,下周共有14家待审核的企业,其中科创板上会企业有8家,占总待审核企业的57.14%,是拥有最多待审核企业的板块;创业板上会企业有5家,占总待审核企业的35.71%;沪主板上会企业有1家,占总待审核企业的7.14%。
下周审核的企业中,招商、华泰联合、安信各拥有2家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的券商;立信拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的会所;锦天城拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的律所;广东、江苏各拥有3家待审核的企业,成为拥有最多待审核企业的省份;14家待审核企业共拟募集资金.09亿元。下周看点:清华大学送“子”科创板,学霸级“考生”要来了下周四上会的华海清科是目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,公司所产主流机型已成功填补国内空白,打破了国际巨头在此领域数十年的垄断,有效降低了国内下游客户采购成本及对国外设备的依赖,支撑国内集成电路产业的快速发展。由于公司尚未盈利,此次特别选择“市值+营业收入+研发投入”的第二套上市标准。华海清科也是一名“学霸级”科创“考生”。清控创投直接持有公司.72万股,占公司总股本的37.%,为公司控股股东。清华大学持有清华控股%股权,为公司实际控制人。华海清科能否顺利敲开科创板的大门呢?让我们拭目以待吧!企业募集资金运用
1、宁波均普智能制造股份有限公司公司是一家全球化的智能制造装备供应商,主要从事成套定制化装配与检测智能制造装备及数字化软件的研发、生产、销售和服务,为汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等领域的全球知名制造商提供工业4.0智能制造整体解决方案。公司以工业大数据为驱动,运用工业物(互)联网,赋能客户实现“个性化定制、网络化协作、智能化制造和服务化延伸”的工业4.0价值目标。财务指标:募集资金运用:
公司本次发行前总股数92,.21万股,本次发行30,.07万股,本次发行后总股数为,.28万股。
2、精进电动科技股份有限公司精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领*企业之一,从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务,已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案,凭借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服务,赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖,是我国少数能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公司坚持自主研发与持续创新,建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构,目前已在北京、上海、正定、菏泽、余姚以及美国底特律设立了研发和生产基地。财务指标:募集资金运用:本次发行前公司总股本为,,股,本次拟向社会公众公开发行人民币普通股新股不超过,,股。
3、上海谊众药业股份有限公司发行人致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化,拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才,掌握纳米药物载体和药用高分子辅料合成的核心关键技术,在纳米给药系统领域具有独特的创新性。自成立以来,发行人坚持自主创新,针对已上市的疗效确切、适应症广、临床需求大的抗肿瘤药物,独创性地研发了改良型新药紫杉醇胶束。
财务指标:募集资金运用:
发行人本次发行前总股本为7,万股,本次拟申请公开发行2,万股人民币普通股,每股面值人民币1.00元,本次发行的股份占发行后总股本的25%。4、美埃(中国)环境科技股份有限公司公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要应用于洁净室空气净化,也广泛应用于暖通空调系统空气净化。此外,基于新冠肺炎疫情爆发后公共医疗卫生领域的空气净化需求,公司大力推进医用空气净化设备的研发、生产及销售业务。公司亦逐步研发积累大气环境治理方面的技术,积极开拓工业除尘除油雾、VOCs治理市场。财务指标:募集资金运用:本次发行前,发行人总股本为,,股,本次拟公开发行股份不超过3,.00万股普通股,占发行后总股本比例不低于25.00%。
5、华海清科股份有限公司华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。CMP是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺,公司所生产CMP设备可广泛应用于12英寸和8英寸的集成电路大生产线,产品总体技术性能已达到国内领先水平。公司推出了国内首台拥有核心自主知识产权的12英寸CMP设备并实现量产销售,是目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商;公司所产主流机型已成功填补国内空白,打破了国际巨头在此领域数十年的垄断,有效降低了国内下游客户采购成本及对国外设备的依赖,支撑国内集成电路产业的快速发展。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司总股本为8,万股,本次拟发行股份不超过2,.67万股,且占发行后总股本的比例不低于25%。
6、上海卓然工程技术股份有限公司公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系,产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块,完成了“炼化一体化”全覆盖,可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司的股本总额15,.00万股,本次拟公开发行新股不超过50,,股,无股东公开发售股份。
7、珠海冠宇电池股份有限公司公司主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售,同时布局动力锂离子电池,产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。财务指标:募集资金运用:
公司本次发行前已发行的股份数为96,.万股,本次拟申请首次公开发行股票总数为15,.万股,占公司本次发行后股份总数的13.88%。
8、北京富吉瑞光电科技股份有限公司公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售,并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础,以图像处理为核心,逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。公司的主要产品为机芯、热像仪和光电系统等。客户对产品性能、应用场景及效果的要求均有差异,因此,公司需要对产品进行定制化设计开发和持续的技术跟踪。公司从功耗、重量、体积、图像质量、灵敏度、作用距离与范围、成本等多个方面形成符合客户需求的产品整体方案,通过样品研发、测试、生产、检验等业务流程,向客户提供相应产品。财务指标:募集资金运用:
发行人本次拟公开发行新股不超过1,万股股,发行后总股本不超过7,万股。
9、深圳市强瑞精密技术股份有限公司公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司总股本为55,,股,本次拟公开发行不超过18,,股,发行完成后公司总股本不超过73,,股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例25.1%。
10、江苏海力风电设备科技股份有限公司公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司总股本为16,.万股,本次拟公开发行不超过5,.80万股,发行后总股本不超过21,.8万股。
11、南京冠石科技股份有限公司公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售,其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等,主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品;特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品,主要应用于工业、轨道交通及汽车行业。报告期内公司聚焦显示行业,半导体显示器件产品的收入占比及利润贡献逐年上升,目前已与京东方、中电熊猫、彩虹光电、LG、富士康、华星光电、维信诺等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系,产品最终应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型。财务指标:募集资金运用:
本次发行前,公司总股本为54,,股,本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过18,,股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。
12、宁波家联科技股份有限公司宁波家联科技股份有限公司是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠*产品的生产企业。财务指标:募集资金运用:
发行人本次发行前总股本为9,万股,本次发行股数为3,万股,占发行后总股本的25%。
13、营口风光新材料股份有限公司发行人是一家专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业,是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和解决方案的核心助剂材料供应商。公司以生产及研发高效橡塑助剂系列产品为主,产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品,并在此基础上根据客户的需求,提供一站式高分子材料助剂解决方案及其产品。公司产品主要用于塑料、橡胶产品的抗氧化等,产品客户覆盖中石油、中石化、国家能源集团等国内大部分石化及煤化工企业,并与之形成了稳定的合作关系,市场占有率居同行业前列。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司股本总额为15,.00万股。本次拟公开发行新股不超过5,万股,拟发行数量不低于发行后总股本的25%。
14、广东万年青制药股份有限公司公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类、止咳平喘类、心脑血管类、感冒类、泌尿类、消化类、风湿类及伤科类13个用药领域。公司拥有片剂、硬胶囊剂、注射剂、丸剂、合剂、糖浆剂、颗粒剂、酒剂、酊剂、流浸膏剂和散剂11类剂型产品,主要产品包括消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、健儿清解液等。财务指标:募集资金运用:
本次发行前公司总股本为12,.00万股,本次公开发行股票数量为4,.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%。
深圳大象投资顾问有限公司前身创建于年,总部在深圳,并在北京、杭州、厦门、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续10年排名第一。公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括公牛集团、恒大汽车、欧派家居、美年健康、珀莱雅、豫园股份、红星美凯龙、朗姿股份、盈趣科技、东山精密、贵州百灵、香飘飘、杭可科技、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等在内的多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。业务(