格隆汇8月7日丨天山股份(.SZ)公布，此次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。此次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响此次发行股份购买资产行为的实施。
公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中联水泥%股权。
公司拟向中国建材、农银投资、交银投资、万年青水泥、浙江尖峰、北京华辰世纪、杭州兆基投资、立马控股、浙江邦达投资、上海檀溪、王佑任、陆海洪、胡赵娟、曾永强、李秀娟、段寿军、陈旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新、倪彪、陈韶华发行股份购买其持有的南方水泥的99.93%股权。
公司拟向中国建材、农银投资、交银投资、之江水泥、王勇、颜茂叶、张渭波、朱琴玲发行股份购买其持有的西南水泥的95.72%股权。
公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中材水泥%股权。
截至预案签署日，此次交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。
此次交易中，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的%，发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，即不超过,,股。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
假设此次募集配套资金的发行价格为审议本次重组相关议案的上市公司首次董事会决议公告日前收盘价18.02元/股，预计募集资金规模约为57亿元，募集配套资金的最终金额需根据发行阶段的询价结果确定。
此次交易完成后，公司主营业务仍为水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，但公司业务规模将显著扩大，将成为我国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。同时，通过多元化地域业务分布，公司可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为全体股东带来更稳健的回报。