来源：证券时报
作者：毛军
周一，A股继续小幅震荡上扬，各主要股指均连收6根阳线，深证成指、中小板指收复春节后首日暴跌留下的缺口，创业板指再次创三年多来新高。盘面上，特斯拉、建材、通用机械等板块涨幅居前，抗流感、口罩、远程办公等前期热门题材股跌幅居前。北上资金净卖出32.72亿元。
特斯拉概念股掀涨停潮
周一，上市公司迎来复工潮，回天新材、中国通号、尚品宅配、领益智造等十余家公司表示正常复工。据上海市政府专题新闻发布会透露，特斯拉上海工厂2月10日复工生产，这引发了A股市场特斯拉概念股飙升，特斯拉概念指数大涨3.94％，收了根光头光脚的大阳线，离节前的最高点仅一步之遥。亚太科技、银邦股份、北特科技、华昌达等19股涨停，亿纬锂能、先导智能、横店东磁等涨幅居前。
在锂离子电池中，硅被认为是最有望替代石墨的负极材料。华创证券表示，中国宝安子公司贝特瑞，硅碳负极材料已获得国外订单，目前出货超吨。中国宝安随特斯拉概念拉升之机强势涨停，盘后龙虎榜数据显示，机构资金大量涌入。买一、买三、买四均为机构专用席位，分别买入万元、万元、万元，买二为深股通专用席位，买入万元。卖出前三席也为机构和深股通专用席位，但卖出量远远小逾买入量，买入前五席位合计净买入1.72亿元，卖出前五席合计卖出仅万元。
并不是所有特斯拉概念股都被机构追逐，部分短期涨幅过大的个股机构也有撤离迹象。
道恩股份日前在投资者互动平台上回答投资者提问时透露，公司生产的材料产品应用在新能源车内饰中，公司通过新能源车企配套商进行供货。新能源市场巨大，公司正在大力开拓市场份额，目前还未占有第一的份额。公司生产的产品通过特斯拉的配套厂商进行供货，并不是直接向特斯拉供货。
由此道恩股份连续5个一字涨停，周一道恩股份开盘继续涨停，但盘中一度被巨量砸开涨停板。由于短期涨幅巨大，龙虎榜数据显示，机构大幅卖出，卖一和卖三席位均为机构专用席位，分别卖出万元、万元，而买入前五席全为券商营业部游资。买入前五席合计买入1.1亿元，卖出前五席合计卖出2.08亿元。
逆周期调节
助力建筑建材行业
受疫情影响，短期市场整体供需双方均趋弱，对经济增长产生一定负面影响。为稳增长，基建再次临危受命，日前国家发改委表示，目前除湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。交通运输部要求加快公路水运工程复工开工建设，加大交通投资力度。
基建板块周一因此大幅上涨，细分水泥行业个股表现最佳，四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等涨停，祁连山、上峰水泥、万年青等纷纷大幅拉升。乡村振兴、工程机械等板块也大幅上扬。
另外，国家电网出台应对疫情影响、全力恢复建设、助推企业复工复产等十二项举措，核心为“开项目、开招标、保用电”三大类。特高压等大型输电项目强调了在建项目复工（总投资规模亿元）、新开工（总投资亿元）以及储备项目加速推进。强调2月完成评标项目28个（采购规模.42亿元），另再发布公告项目23个，3月份完成相关采购工作。
受此影响，周一智能电网概念指数大涨3.72％，特高压板块指数涨2.89％，中元股份、深科技、宝光股份等涨停，新天科技、国电南瑞、特锐德等涨幅居前。
中信证券表示，国家电网本轮措施对于电力设备板块主要带来两点影响，一是特高压等大型输电工程的主要供应商有望迎来切实需求及采购利好；二是采购快速恢复料将对于板块整体一季度业绩提供一定支撑，长期来看电网本轮保电措施仍有望提供电网继续向数字化、自动化、智能化升级的方向指引。
招商证券认为，短期疫情影响复工，长期来看逆周期调节成为稳增长重要手段。建筑建材行业中期政策加码将助力上行趋势。